„Ermittlung Ist-Zustand“

Der erste Schritt ist die Aufnahme und Besprechung der Beratungsgrundlage.
Nachdem wir uns bei Ihnen anhand unserer „Erstinformation“ vorgestellt haben, besprechen wir mit Ihnen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele, was Ihnen wichtig und unwichtig ist und zu welchen Themen Sie konkret beraten werden möchten. Ihre Angaben halten wir als Grundlage für die weitere Beratung schriftlich fest. Auf Wunsch prüfen wir Ihre bereits bestehenden Versicherungs- und Vorsorgeverträge auf Übereinstimmung mit Ihre Wünschen, Zielen und den ermittelten Risiken, die wir anhand einer aktuellen Versorgungsanalyse erfassen können.

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Gemäß neuer gesetzlicher Vorgaben (Insurance Distribution Direktive - IDD) zu Fernabsatzverträgen sind wir dazu verpflichtet, an dieser Stelle auf unsere Beratungspflicht hinzuweisen.
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